Dar una cotización a un cliente

Calcula un precio para un cliente antes de que compre, guárdalo y envíalo como PDF.

Una cotización es una oferta de precio por escrito. No se vende nada, no se mueve el inventario y no se cobra nada. Cuando el cliente dice que sí, conviertes la cotización en una venta sin volver a escribirla.

Hacer la cotización

1. Haz clic en Caja.
2. Agrega los artículos por los que pregunta el cliente, igual que si los estuvieras vendiendo. Cambia las cantidades y los precios según haga falta. Consulta Cambiar la cantidad o el precio de un artículo en el ticket.
3. Asigna al cliente: haz clic en el botón naranja de la persona y elígelo. Consulta Poner el nombre de un cliente en una venta.
4. Haz clic en Guardar como cotización (junto a COBRAR).

El ticket sale de la caja y se guarda en la página Cotizaciones y pedidos con un número como "Cotización 001".

Enviarla al cliente

1. Ve a Cotizaciones y pedidos.
2. En la fila de la cotización, haz clic en:
   • PDF para abrir la cotización como un documento que puedes imprimir o guardar, o
   • WhatsApp para enviarle un enlace al cliente, o
   • el nombre de la cotización para abrirla, y luego en Enviar PDF por correo para mandarla por correo.

Consulta Enviar una cotización, factura o estado de cuenta en PDF para ver cómo se ve el documento y cómo agregar tu logo y tus condiciones.

Cuando el cliente dice que sí

Ve a Cotizaciones y pedidos y elige una de estas opciones en la fila de la cotización:

• Enviar a la caja: el cliente está aquí y paga ahora. La cotización se abre en la caja como un ticket normal. Haz clic en COBRAR.
• Convertir en pedido: ya aceptó, pero va a pasar a recoger o a pagar después. La cotización se convierte en un pedido. Consulta Cotizaciones y pedidos: sigue cada trato desde que cotizas hasta que vendes.

Cuando el cliente dice que no

Haz clic en Anular en la fila de la cotización. Pasa a la lista Cancelled (canceladas). No cambia nada más.

Volver a usar una cotización

Duplicar hace una copia como una cotización nueva. Es práctico cuando un cliente pide "lo mismo que la vez pasada", o cuando varios clientes quieren el mismo paquete.