Cotizaciones y pedidos: sigue cada trato desde que cotizas hasta que vendes
La página Cotizaciones y pedidos muestra cada precio que has cotizado y cada pedido que está esperando a que pasen por él.
Las tres etapas
- Una cotización vive solo en la página Cotizaciones y pedidos. Los cajeros no la ven en la caja.
- Un pedido aparece también en la lista de tickets de la caja, para que quien esté en el mostrador pueda terminarlo cuando llegue el cliente.
- Una venta es lo que resulta cuando se cobra un ticket. Aparece en Transacciones.
La página
Con los botones de arriba eliges qué se muestra: Cotizaciones + Pedidos, solo Cotizaciones, solo Pedidos; y Abiertas, Convertidas o Anulada.
Qué hace cada botón de una fila
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Convertir en pedido | El cliente dijo que sí. La cotización se convierte en pedido. |
| Volver a cotización | Regresa un pedido a cotización. |
| Enviar a la caja | Lo abre en la caja para que puedas cobrar de una vez. |
| Duplicar | Hace una copia como cotización nueva. |
| Lo abre como documento para imprimir. | |
| Abre WhatsApp con un mensaje y una liga al documento. | |
| Anular | Lo cancela. |
Haz clic en el nombre de la cotización o del pedido para ver todas sus líneas y para mandarlo por correo.
Terminar un pedido cuando llega el cliente
- En la caja, haz clic en el botón del ticket. Los pedidos están en la lista junto con tus tickets abiertos.
- Elige el pedido.
- Revisa los artículos, luego haz clic en COBRAR y cobra como siempre.
O bien, desde la página Cotizaciones y pedidos, haz clic en Enviar a la caja.
¿Un pedido me baja las existencias?
No. Las existencias bajan hasta que se termina la venta. La página Resumen muestra el valor total "en pedido" para que veas lo que ya tienes comprometido. Consulta La página Resumen: tu negocio de un vistazo.
¿Puedo cambiar los artículos de una cotización?
Sí. Haz clic en Enviar a la caja, cambia el ticket y después haz clic otra vez en Guardar como cotización.
¿Puedo recibir un anticipo por un pedido?
Sí. Envíalo a la caja, haz clic en COBRAR y escribe de cuánto es el anticipo. Consulta Recibir un anticipo o un abono.