Enviar una cotización, factura o estado de cuenta en PDF
Crea un documento de página completa con tu logo y envíalo por correo o por WhatsApp.
Un PDF es un archivo de documento que se ve igual en cualquier celular y computadora y es fácil de imprimir. Quid puede hacer cuatro tipos:
- una Cotización a partir de una cotización,
- una Confirmación de pedido a partir de un pedido,
- una Factura a partir de una venta,
- un Estado de cuenta para un cliente. Consulta Enviar un estado de cuenta a un cliente.
Cada uno lleva tu logo y los datos de tu negocio arriba, los datos del cliente, las líneas con precios e impuestos, el total, y tus condiciones abajo.
Abrir o descargar el PDF
- Para una cotización o un pedido: ve a y haz clic en PDF en su renglón.
- Para una venta terminada: ve a , haz clic en Detalles en la venta, y luego en PDF.
El documento se abre en una pestaña nueva. Desde ahí puedes imprimirlo o guardarlo con los botones de tu propio navegador.
Enviarlo por correo
- Abre la cotización, el pedido o la venta (haz clic en su nombre, o en Detalles).
- Haz clic en Enviar PDF por correo.
- Revisa la dirección de correo. Si el cliente ya tiene una guardada, aparece ya escrita.
- Agrega un mensaje corto si quieres.
- Haz clic en Enviar.
El cliente recibe un correo a nombre de tu negocio con el PDF adjunto, y un enlace para abrirlo en línea.
Enviarlo por WhatsApp
- Haz clic en WhatsApp en el renglón (o dentro de la página del documento).
- WhatsApp se abre con un mensaje ya preparado y un enlace. Si el número de celular del cliente está guardado, se abre directamente el chat con él.
- Presiona enviar en WhatsApp.
El enlace funciona durante 7 días y se puede abrir sin iniciar sesión. Cualquiera que tenga el enlace puede ver ese documento, así que envíalo solo al cliente.
Para que WhatsApp abra el chat correcto, guarda los celulares de tus clientes con la clave del país, por ejemplo +52 55 1234 5678.
Pon tu logo, tus datos y tus condiciones en el documento
- Logotipo, nombre, dirección, teléfono, número fiscal: . Consulta Los datos y el logo de tu negocio.
- Condiciones al final (datos bancarios, la vigencia de la cotización, condiciones de entrega y de pago): , en el cuadro Condiciones en los documentos PDF. Consulta Opciones de impuestos, recibos y caja (Preferencias).
El cliente dice que el enlace no funciona.
Los enlaces dejan de funcionar después de 7 días. Envíalo otra vez para crear un enlace nuevo.
El correo no llegó.
Pídele al cliente que revise su carpeta de correo no deseado (spam), y checa que la dirección esté bien escrita. Si aun así no llega, envía el enlace por WhatsApp, o descarga el PDF y adjúntalo a un correo tuyo.